En la actualidad, operar en los mercados financieros puede ser tan simple como presionar el botón de compra o venta en una cuenta de trading electrónico. Ahora es posible acceder a múltiples mercados y activos financieros, como Forex, acciones, futuros, opciones, ETF y criptomonedas, a través de una sola plataforma de trading. Con un solo clic, el trader puede comprar o vender en cualquier mercado que se pueda imaginar.
Los fondos de pensiones, los fondos mutuos, las compañías de seguros y los fondos cotizados en bolsa (ETF) son operadores institucionales comunes. Un software elaborado por físicos, matemáticos, programadores y psicólogos diseñado para provocar pérdidas a los traders retail y así obtener beneficios. Pero existen ciertas “huellas” que este algoritmo interbancario y el Market Maker ni pueden ocultar, y gracias a este libro podrás interpretar e identificar estas “huellas” del algoritmo, y jugar a tu favor para obtener grandes beneficios con el menor riesgo posible. La mayoría de traders no profesionales compran y venden activos financieros aplicando una metodología basada en un análisis técnico tradicional, reflejando ideas que funcionaban hace 60 años y que hoy en día sobre todo en estos últimos están obsoletas. Los retail traders suelen invertir en acciones, divisas, materias primas, bonos, opciones y futuros, y tienen un acceso mínimo o nulo a las OPI.
Esto da para escribir un libro pero vamos a tratar de resumir la visión que tienen estos del mercado y como lo trabajan. Los fondos de cobertura utilizan sumas de capital de inversores de alto nivel para invertir. Los fondos de cobertura generalmente no están abiertos al inversor minorista ya que los inversores deben tener al menos $1 millón en patrimonio neto. Estos fondos invierten de varias maneras, pero uno de los objetivos principales del fondo es «cubrirse» contra pérdidas en el mercado en general. Para unirse a un fondo de cobertura, es necesario ser un inversor acreditado.
Precios de los packs
Con esto, lo que haremos es situar cada actor dentro del escenario de traders. Mi metodologia es operar como opera las grandes intituciones que son las que mueven el mercado de verdad no la masa y mi metodo casi nadie sabe el por que no saben como operan realmente los profesionales y solo saben operar como la masa y le digo como prefieren operar como la masa o como profesionales?. Las instituciones aún tienen numerosas ventajas, como el acceso a más valores (OPI, futuros, swaps), la capacidad de negociar tarifas de negociación y la garantía del mejor precio y ejecución. Estas son personas cuya principal motivación para invertir y operar en los mercados es salvaguardar su futuro y construir su riqueza personal. A menudo sólo tendrán una posición abierta en cualquier momento, o tal vez dos o tres como máximo.
La accesibilidad a brokers online sofisticados en línea, la capacidad de operar en mercados y activos más diversos (como opciones), datos del mercado en tiempo real y la disponibilidad generalizada de datos y análisis de inversión han reducido la brecha. El trader retail tiene que aprender a trabajar como un profesional y para ello formarse adecuadamente para intentar sacar una ventaja competitiva de los grandes rastros que nos van dejando las instituciones. Yo como trader retail he ido evolucionando poco a poco y he pasado por muchas fases, desde usar todo tipo de indicadores a entender de una forma más lógica la dinámica de los mercados, centrándome en la actualidad en estructuras de mercados, trabajar el flujo de órdenes (orderflow) y precio/volumen. Lo primero que tenemos que decir es, un trader profesional que trabaja para una gran institución, dispone de una información privilegiada que nosotros el trader no profesional o trader retail no tenemos y nunca tendremos, por lo que ya tiene una gran ventaja sobre nosotros. Estas grandes instituciones son las que mueven el precio y en general los mercados. Vamos a dar unas pinceladas de como trabaja en la actualidad un trader profesional (fondos de inversiones, grandes bancos, aseguradoras, etc..) y porque un trader retail tiene que ser un gran analista de datos y sobre todo un gran gestor de su capital para sobrevivir en los mercados financieros.
- Por eso, me gustaría que si te ha surgido alguna duda o quieres saber más sobre alguno de estos dos tipos de traders, me lo hagas saber.
- Esto esencialmente significa que utilizan principalmente el análisis fundamental para generar ideas y tomar sus decisiones.
- Ahora es posible acceder a múltiples mercados y activos financieros, como Forex, acciones, futuros, opciones, ETF y criptomonedas, a través de una sola plataforma de trading.
- Los fondos de cobertura generalmente no están abiertos al inversor minorista ya que los inversores deben tener al menos $1 millón en patrimonio neto.
- Estos fondos invierten de varias maneras, pero uno de los objetivos principales del fondo es «cubrirse» contra pérdidas en el mercado en general.
Los operadores más sofisticados pueden optar por operaciones más complejas al establecer un precio límite en una operación en bloque que se realiza a través de muchos brokers y se ejecuta durante varios días. Por su parte, los traders individuales menos sofisticados y con acceso a menos recursos operan mediante una plataforma de trading a través de un broker que actúa como intermediario entre el trader y el mercado. Los retail traders, a menudo denominados traders individuales o traders minoristas, compran o venden activos financieros mediante cuentas de trading personales. Estos traders operan únicamente con su propio dinero para obtener ganancias personales. Los traders institucionales compran y venden valores para cuentas que gestionan para un grupo o institución.
Esto esencialmente significa que utilizan principalmente el análisis fundamental para generar ideas y tomar sus decisiones. El análisis técnico se utiliza y se respeta, pero como herramienta secundaria para determinar el momento ideal para entrar al mercado con base en ideas y oportunidades encontradas mediante el análisis fundamental. El volumen de las transacciones realizadas por los traders minoristas generalmente es demasiado bajo para afectar el comportamiento del precio. Los traders institucionales que operan en los mercados de valores negocian en bloques de al menos 10,000 acciones y pueden minimizar los costos de transacción enviando sus operaciones a los mercados de forma independiente o a través de un intermediario.
¿Está produciendo la búsqueda de dinero en los mercados los resultados esperados?
Cuando decimos que los trades institucionales saben donde estamos los minorista situados en un gráfico lo digo porque el “rebaño” que somos nosotros solemos actuar siempre de la misma forma y para estas instituciones es muy fácil adivinar nuestras intenciones. Con esto ya podemos diferenciarlos bien y poner a cada uno en un punto diferente. Por eso, me gustaría que si te ha surgido alguna duda o quieres saber más sobre alguno de estos dos tipos de traders, me lo hagas saber. Es decir, qué hardware y por tanto, ordenadores usan para poder operar en el mercado.
Por esta razón, a veces pueden dividir las operaciones entre varios brokers o ejecutarlas en intervalos de tiempo para no tener un impacto material en el precio. Bienvenidos al primer capitulo del Curso Trading Retail vs Trading Institucional. En este capitulo explico todo lo necesario para diferenciar entre el trading institucional y el trading retail.
¿Cómo encontrar una estrategia de trading que coincida con su personalidad?
Estas zonas en el gráfico las detectamos cuando vemos un rango acumulativo o distributivo.. Cuando esa negociación termina, el precio se decanta hacia arriba o hacia abajo formando tendencias (zonas de desequilibrio), y en esas tendencias es donde el trader retail tiene que buscar alguna ventaja competitiva para realizar una operativa ganadora. Los traders institucionales tienen la capacidad de invertir en valores que generalmente no están disponibles para los retail traders, como forwards y swaps. La naturaleza compleja y los tipos de transacciones generalmente desalientan o impiden el acceso de los traders minoristas.
Los bancos comerciales, como JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Citibank y Bank of America, también se consideran inversores institucionales. Estas compañías ayudan a facilitar el acceso a los mercados de capitales y ayudan a las corporaciones con financiamiento. Debido al gran volumen de negociación, los traders institucionales pueden afectar en gran medida el comportamiento del precio de un mercado.
Los traders rentables no son rentables todo el tiempo
La mayoría de las transacciones se realizan en lotes de bajo volumen, pero los operadores minoristas pueden negociar en cualquier volumen que deseen, en tanto tengan el capital requerido. Lógicamente, dado que los retail traders tienen muchos menos recursos que los traders institucionales, sus operaciones tienen un volumen mucho más bajo. El trader institucional antes de comprar o vender un activo financiero negocia. En los niveles donde se produce esa negociación habrá una continua lucha de intereses entre la oferta y la demanda para buscar una ventaja competitiva.
Pues es complejo de explicar pero podemos resumirlo diciendo que estas grandes instituciones poseen mucho dinero para invertir y no se trata de una institución sino que son muchas. Dichas instituciones se alinean o coordinan todos a la par, y establecen unas zonas de compras y ventas donde en esos puntos efectúan sus operaciones de compra, venta y liquidaciones, con diferentes fines e intereses (unos quieren cerrar sus pociones de ventas en ese punto por ejemplo, otros tienen intereses de arbitraje de precios, otros como coberturas.. etc ). Los traders profesionales desarrollan sus ideas de trading y toma de decisiones usando sobre todo el análisis fundamental. Muchos de estos traders basan hasta el 80% de sus decisiones en el enfoque fundamental. El costo de realizar transacciones generalmente es más alto para los retail traders porque tienen que pasar por un broker que a menudo cobra una tarifa fija por operación además de otros costos, como los spreads que suelen ser más elevados que los spreads ofrecidos a los traders institucionales.
¿Cómo operar con XTB en la plataforma XStation5?
Por ejemplo, los traders institucionales a menudo son los inversores buscados para invertir en OPI (Oferta Pública Inicial), ya que son los que más disponen de recursos monetarios. Cuanto mayor sea el poder de compra de los fondos institucionales, mayor será la capitalización de mercado que tienden a poseer los traders institucionales. Es más difícil para un trader institucional colocar una gran cantidad de fondos en mercados de baja liquidez, como acciones de baja capitalización, ya que es posible que estos participantes no quieran ser propietarios mayoritarios del mercado o disminuir la liquidez hasta el punto de que no haya nadie para tomar el otro lado de sus operaciones. Los retail traders casi siempre utilizan el análisis técnico para generar ideas y tomar decisiones relacionadas con sus operaciones. Muchos de estos operadores consideran que el análisis fundamental es irrelevante, en parte porque se enfocan principalmente en el trading a muy corto plazo y consideran erróneamente que el análisis fundamental es irrelevante. En los últimos años, se han disipado varias de las ventajas que antes disfrutaban los traders institucionales sobre los retail traders.